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EP700
東京巨蛋打球、Meta AI硬體與動能盤難做
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鑽戒業配
業配- 本集由 Alox 亞立詩贊助，主委提醒鑽戒資訊落差大，求婚不像股票可以停損，第一次買不懂也不應該多繳學費。
- 鑽石刻拉、顏色、淨度、切工都影響價格；亞立詩把鑽石價格直接放官網，也能依預算、風格與愛情故事推薦款式。
- 亞立詩男女戒超過 1000 款，也有求婚鑽戒外戒，可用生日或交往紀念日選有對應意義的寶石與款式。
- 亞立詩做珠寶 20 年、全球 19 間門市、服務超過 30 萬對新人；週年慶買婚戒送牌鑽手鍊，另有抽婚戒免單與最高百萬現金。
- 國外聽眾到門市鑑賞有專屬優惠，下單前出示股癌 FB 與 Telegram 貼文截圖再送珍珠耳環，線上結帳可輸入折扣碼。
「資訊透明，你會知道自己的錢花在哪。」
東京巨蛋打球
- 中秋連假提醒出門前先上廁所，他說自己早上固定會 Nature Calling，若一早出門會提前起床灌冰咖啡避免路上出事。
- 今年中秋帶大兒子到日本玩，因球隊租下東京巨蛋比賽，小兒子因活動可能坐不住沒帶去，結果大兒子也覺得無聊。
- 東京巨蛋可出租，現場門口驗票、行李檢查、主審與計分人員都由日本方面配置，流程相當專業。
- 主委一開始打出安打，後來被三振心情很差；太太先誤會 strike out 是好事，後來又吐槽他的安打其實很鳥。
- 他把大魯閣打擊機比成模擬交易：固定模式下容易表現好，但正式比賽有壓力與變數，現實和模擬差距很大。
- 看到其他父子一起打球、互相錄影加油，他把未來能和 15、17 歲的孩子一起參加比賽，視為一個重要的父子目標。
「我跟我兒子也要有這樣子的時刻。」
成田與連假盤
- 這趟是他第二次到成田機場，過去多選羽田，因為羽田像松山機場一樣更靠近市區。
- 成田到東京市區搭計程車約 1 小時 20 分，即使沒明顯塞車也很久，他認為多花幾千元選羽田較划算。
- 放假期間富台期夜盤往上收，但週一仍休市，週二開盤仍有變數。
- 他說連假前不少人會降低部位，金主也可能收回丙種或地方借貸資金，造成節前賣壓；節後這些資金可能回來。
「下次我還是推薦大家去雨田。」
Muse新裝置
- 他認為近期市場最核心、最有趣的是 Meta Connect 2026，尤其是 Muse Charm，比 Quest 與眼鏡更吸引他。
- Muse Charm 的外型讓他聯想到電子機與怪獸對打機；他回憶小時候透過接觸不良複製怪獸、找遊戲彩蛋與秘技的樂趣。
- 他也提醒懷舊不等於舊遊戲真的比較好，例如把暗黑破壞神 2 找回來玩後，覺得讓它留在回憶裡就好。
- Muse Charm 目前沒有價格、規格表或預購資訊，官方只留一句描述與 E-mail 登記欄，其他資訊主要來自 Bloomberg 與 The Verge。
- 他回顧 Humane AI Pin、Rabbit R1、Limitless Pendant 等 AI 硬體，多半雷聲大雨點小，本質上都想繞過手機。
- 他認為眼鏡、AI Hardware Device 要達到高滲透率並不切實際，因為最大競品是手機，而手機已能處理錄音、拍照、記帳、遊戲與生產力任務。
「手機是一個非常難競爭的東西。」
Meta生態系
- 相較前幾個 AI 硬體新創，Meta 站在更好的起跑點，因為 Facebook 與 Instagram 仍是許多人生活必備的平台。
- 他認為 Meta 的最大隱憂是信賴度低；調查中願意把密碼存在 Google 的人約三成多，但願意相信 Meta 的只有 8%。
- 他批評 Meta 對詐騙、灰產、地下經濟內容處理不積極，重複模式的詐騙仍能洗版，讓他不相信平台說法。
- Muse Charm 展示的合作夥伴包括 Walmart、Best Buy、Gap、Sephora、PayPal、Expedia，未來可望與購物、支付、旅遊服務串接。
- 他自己會嘗試 Muse Charm，但預期初期可能體驗不佳；新科技常需要時間迭代，早期使用者像盤子但能提早熟悉可能性。
- 他也提到新的 VR Glasses 重量較輕，不含 Puck 約 100 克，含 Puck 可能約 400 克；相比自己買的 Vision Pro，最大問題就是太重。
「這場發表會看起來是一個硬體的發表會。」
AI入口之爭
- 他把眼鏡、VR、鑰匙圈都視為 Muse 的身體，Meta 的核心仍是軟體與 Agentic AI，目標是做個人超級智慧裝置。
- 他說 Zuckerberg 長年想擺脫 Apple 與 Google 的作業系統，不想被抽稅，也不想被隱私政策卡住廣告。
- Muse Charm 仍有大量資訊不清楚，只看得出可能有攝影機、指紋辨識與螢幕，但 Meta 急著推出是因為想建立自己的終端入口。
- 他推測 Muse 可能先用免費 Token 擴大使用，長期靠交易抽一小筆費用賺錢，類似小型 Gateway 或收銀台。
- Amazon 會擋 Agent 很合理，因為若機器人不用協議就上平台逛，話語權可能落到 Agent 入口手上。
- Agentic AI 若取代真人瀏覽，原本平台可賺的廣告錢與導購權會轉到機器人，Meta 之後必須讓平台願意接受它。
「話語錢就在這個機器人身上。」
聽眾與生活題
- 聽眾請他用剛練完保加利亞分腿蹲的聲音祝生日快樂；他說現在因為在家甩保加利亞袋，保加利亞分腿蹲已從恨變成愛。
- 有聽眾問犯罪嫌疑人照片與車牌馬賽克，他認為像日本直接公布嫌疑人比較合理，也不懂危險逆向貨車車牌為何要遮。
- 他替聽眾弟弟與弟媳祝福順利懷孕，也替 Kimi 媽祝生日快樂。
- 聊到東京巨蛋是否帶自己最猛球棒，他說還好沒帶，否則拿酷球棒被三振就像設備直上但技術不一定好。
- 太太近期因同學家長是精品 VIP 被帶去看愛馬仕，覺得好看後開始買；他形容自己現在是愛馬仕老公，角色就是好好刷卡。
- 回應聽眾希望少講行情、多噴快樂寶貝，他說自己不太看社群，因平台會把罵他的內容推給他，後來更專注在喜歡節目的聽眾。
「我現在也是一個愛馬仕老公」
持股與Radiohead
- 聽眾列出前十大持股 0050、QQQ、Infineon、Google、Lumentum、Coherent、Bloom Energy、Corning、Teradyne、AMD。
- 他說 Infineon 若看功率元件一定會看到；Google 沒問題；Lumentum 與 Coherent 是把光通兩個都包了。
- Bloom Energy 是賭表後供電與資料中心敘事，Corning 也有光通味道，搭配 Teradyne 基台與 AMD CPU，是相當全面的組合。
- 他說過去看這個配置選得漂亮，但未來有些東西他現在不一定會挑。
- 回 Radiohead，只有喜歡 Creep 與 No Surprises 不可憐；他反省以前聽團仔會用冷門歌與 B-side 建立優越感。
- 他推薦 Let Down、Motion Picture Soundtrack、2+2=5、Nude、Weird Fishes、The Tourist 等歌。
「No Surprise是一個超棒的歌」
動能盤挨打
- 聽眾說上半年績效破 200%，但 7 月後買新興、台達電、旺矽、穎崴等交易都被修理，動了就噴、不動就跌。
- 主委判斷聽眾是在做動能、看強追強；但台達電早已轉空、型態相對弱，追高在七八月與九月前半特別容易被殺。
- 他這波改成挑強中帶弱、多頭型態但買綠，不再一味追紅，因為追進去常當天尾盤就被倒出來。
- 他引用財報狗 Jeff 的看法：台股這樣比較正常，過去五年那種很快的盤才是特殊情況。
- 他說就算未來再變回動能盤，仍會想用現在的方式經營，因為 AI 總有休息的一天，過度加槓遇到三四十趴震盪壓力很大。
- 他認為過去兩個月不好做是相較以前，若只是拿著放著，指數仍墊高甚至創新高；真正受傷的是想攤快、想上槓的人。
「或許真的該慢下來。」
北台灣與盤感
- 聽眾問外國朋友來台一週，雙北、基隆、宜蘭有何景點；主委先想到礁溪溫泉、九份與北台灣路線。
- 他推薦北海岸，去九份路上可看瀑布、古蹟與奇山異石；也可去宜蘭泡溫泉或北投不錯的飯店。
- 他提到朋友招待澳洲樂團在林口做活動後去中山逛地下街、服飾店、喝西瓜汁、吃路邊攤，覺得這類特色小店比百貨更適合外國朋友。
- 另一位聽眾問如何判斷動能盤能不能做；主委說自己這次幸運是因為身邊有乘風等級的動能高手，當他們也說難做就沒有爭議。
- 他認為近期盤面可能是動能仔互相虐待：拉不動就亂丟、隔天盤前就殺低，導致大家互相把標的打壞。
- 他感覺近期氣氛有點回來，但仍要等中秋後再觀察。
「當他們也在說難做的時候，沒有爭議。」